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混跡碼頭的前夜幫會成員林昔，因一把鑰匙被迫卷入了軍統(tǒng)與日本侵略者之間的前夜情報戰(zhàn)爭中，因此也與好兄弟李云飛共同結識了進步女學生蘇楠及正直有原則的前夜軍統(tǒng)特工周應群。鑰匙背后的前夜真相層層剝落，幫派之爭、前夜家國之亂也隨之而來。前夜紛爭中，前夜林昔、前夜周應群和李云飛歷經生死，前夜成為兄弟；林昔對蘇楠萌生了愛情，前夜產生了對共產主義信仰的前夜向往。七年過后，前夜散落于天涯的前夜三兄弟重聚于錦州，再相見時三人地位也已天差地別，前夜三人各懷目的前夜，在情報戰(zhàn)場上為各自所代表的的陣營相互爭奪。新仇舊恨，理想相悖，在情報之爭與槍林彈雨中，三兄弟坦然接受各自的命運，釋懷選擇，相互和解，用血與肉、極致愛恨、至高理想，破解了敵人的陰謀,堅守了自己的心中理想與信念。