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小白龍因不小心縱火燒毀了玉帝賞賜的大圣明珠。后受南海觀世音菩薩出面說情，降妖命他在蛇盤山鷹愁澗等待去往西天取經(jīng)的大圣和尚。一名遠來的降妖小和尚受大林寺方丈之命送本地寺院高僧圓寂后的舍利子，被小妖攔住，大圣小白龍殺出，降妖救走了小和尚。大圣九頭蟲變成小白龍模樣吃了唐僧白馬，降妖孫悟空很是大圣氣憤與小白龍結(jié)了仇。但經(jīng)過化解，降妖大家一致應對九頭蟲和萬圣公主，大圣救了為難之際的降妖唐僧。小白龍化成白馬與唐僧西天取經(jīng)。大圣師徒四人取經(jīng)回來后，降妖天界遇到了一場浩劫。大圣玉兔受嫦娥之命下界送信給唐僧。正在繼續(xù)謀劃攻打天宮，想成為魔王的九頭蟲再次派人想用女色來迷惑唐僧，不料被小白龍識破打回了原型。此時的九頭蟲已經(jīng)得到了牛魔王的支持，抓了眾神，仙界大亂。營救重仙的使命托付給了孫悟空。